小型零售商经营门店所需的一切——以及 UpChannels 覆盖了哪些

创建销售订单或报价单，包含逐行定价、折扣、税费和备注，并可将报价单直接转为订单，无需重新录入。

在一个界面上通过同一个扫码框（条形码、SKU 或序列号）为到店客户收银，支持快捷键、拆分支付和挂单，可打印80 mm 或信纸尺寸的收据，也可通过电子邮件发送，Pro 和 Premium 还可通过短信发送。

跟踪每个订单从开单到履约完成的全过程，并保留谁在何时改了什么的历史记录。

开单时收取定金，之后在柜台或配送车上收取余款。

从询问缺货商品的客户直接发起特殊订购，客户和商品信息自动填好，并可在等候名单上查看每件所需商品在哪张采购订单上。

将带尺码、颜色或配置选项的商品作为规格销售，每个规格都有独立的库存记录；目前还不支持组合套装。

在销售时为某个商品项附加保修或延保计划，并保存在订单记录中。

按销售额或毛利向销售人员和施工人员支付提成，一笔销售最多可由三人分成，在两个日期之间运行厂商奖励活动并将每笔符合条件的销售列为一项申领，并计入员工管理的薪资发放。

扫描收据即可找到原销售，登记退货成色和可由经理免除的重新上架费，选择退款或转为店内余额，或换货只结算差价；礼品卡和以旧换新仅作为支付方式记录，不记余额。

设置员工和经理可给的折扣上限，设定低于成本的底线，并要求每次折扣填写原因；超出上限时，经理可在屏幕上输入 PIN 或通过手机链接审批。

以链接形式发送报价单，客户无需账户即可打开、阅读、用手指签名，并批准或说明原因拒绝；之后修改报价单会清除已有的批准。

用一个目录管理所有商品和服务，包括分类、品牌、图片、成本、价格和供应商信息。

按序列号跟踪每件单品：从收货到预留、售出、配送，若被退回，则到退货或报废。

按地点跟踪配件、附件以及所有不按序列号管理的商品的现有、已承诺和可用数量。

每一笔出入库都写成永久的台账记录，而不是覆盖一个数字，因此任何数量都能追溯到产生它的那些变动。

一键运行审计，将记录的库存与变动台账进行比对，显示偏差，并过账您批准的更正调整。

盘点卖场的一个区域，查看与系统的差异，并在确认更正前记录原因。

为每件序列号单品设定成色（全新、开箱、二手、损坏）以及您自定义列表中的状态，如“待检验”或“寄售外借”，并附上备注、照片和历史记录。

为商品和序列号单品打印价格和条形码标签，可用 Avery 标签纸或卷筒标签打印机，数据与收银台读取的记录一致。

按建议零售价（MSRP）的百分比、成本加价或目标毛利率批量定价，然后在标签纸上打印展厅和货架价签；MSRP 更高时会划线显示，并附带结账时可扫描的条形码。

向供应商下采购订单，整单或分批收货，收到的单品连同成本自动入库。可用条码扫描枪或手机、平板摄像头扫描箱子收货。

在一个列表中查看哪些商品已低于再订货点，然后自行下采购订单；目前系统还不会替您起草订单。

在一个档案中保存每个供应商的联系方式，并在采购订单和供应商账单上选择供应商；目前还没有付款条件字段或采购历史视图。

为客户预约服务工单（可关联或不关联销售），在一条记录中包含主技术员和班组、工单详情和时间段，并可按日、周或月查看。

查看某一天，每位技术员一列，另有一列“未分配”；把工单拖到其他人或时间即可改派，并可打印每个人不含价格的当日工单。

每天早上给每位技术员发送一条消息，附上免登录的当日链接——门店开通短信时发短信，Basic 套餐发电子邮件——有人修改时再发一条；技术员在手机上标记“在路上”“已到达”并完成工单。

在手机上结案：附上照片、必须先完成必填项的检查清单、所用配件，以及客户依据您的服务条款所签的名。

向客户发送带“确认”链接的预约、前一天的提醒、“在路上”短信和“服务完成”消息，内容由您自定；这些随 Pro 和 Premium 的客户门户发送。

为每项服务设定固定价、按小时或统一费率，包含免费附带的配件、另行收费的配件以及旧机拉走等附加项目，可从适合您行业的初始价目表起步。

记录谁在什么时间有空，并据此排期，而不是对着空白日历安排。

将保养或处理类上门设为每周、每月、每季度或每年重复，按次计费或预付，提前预约后续上门，并可对周期服务执行“跳过下次”“暂停”和“结束”。

记录客户交来的物品或现场设备——品牌、型号和序列号，或金属、宝石和尺寸——附上申报价值和照片，并按您自定的阶段推进工单，从接收到完成。

从库存添加工单所用配件，直接从工单在采购订单上订购缺少的配件，配件到货时工单会被标记。

查看每个已完成工单在人工工时和配件上的成本，以及对应的收费金额。

为工单附上维修前、维修中、损坏和维修后的照片，每张都标注类型，便于日后查找。

将客户购买或维修过的每件单品作为其设备保存，包括序列号、厂家保修和延保计划的日期，以及此后的每次上门服务——全部在同一记录中。

从维修工单直接填写保修或延保索赔，附上单品、销售时的购买凭证和配件的供应商发票，在提交前查看会被付款方拒绝的问题标记，并为付款方门户打印索赔单；UpChannels 不代为提交索赔。

从订单直接把配送或上门服务排进共享排期；为安排次日工作的人打造的按司机分组的当日看板属于配送路线与派工，所有套餐均包含。

一键将司机的各个站点排成最优顺序，无需手动拖动。

向司机发送其路线的专属链接——Pro 和 Premium 通过短信发送，Basic 可复制后自行发送——司机无需安装任何 App。

在门口采集签名、照片和备注，手机无信号时也能完成，并由记录下的配送来结清订单。

在五个节点通知客户——已排期、已改期、在路上、已送达、部分送达——门店开通短信时用短信，否则用电子邮件，每条都附追踪链接，包含时间段、进度时间线和客户可见的照片；无需客户门户。

按邮编划分配送区域并分别设定附加费，匹配的费用会作为员工可删除的一行自动加到订单上。

让客户从您实际开放的时段中自行选择配送时间。

从订单或收银台通过 Stripe 智能读卡器收款，读卡器批准后，只要该界面保持打开，收款就会记录到订单上。

在 UpChannels 中从退货单直接退款到卡上，并在设置中查看 Stripe 余额和最近的打款；争议需在 Stripe 后台处理。

继续使用您现有的刷卡处理商——UpChannels 不从您的刷卡交易额中抽成。

将现金、支票、各类卡品牌、ACH、电子钱包、Zelle、Cash App、Venmo、PayPal、店内余额、礼品卡、以旧换新抵扣、会员积分和先租后买分别记录为不同的支付方式，而不是统统归入“其他”。

为未结余额创建安全的 Stripe 结账链接，24小时内有效，可复制、通过电子邮件或短信发给客户，付款会记录到订单上。

让客户通过客户门户支付未结余额，或在批准报价单后立即支付定金，无需打电话向门店报卡号。

在大家下班前，对每个钱箱进行盲点，并按支付方式完整拆分——清点现金、核对与 Stripe 结算的读卡器收款，并按批次小票清点您自有刷卡机的卡类收款。

将先租后买付款连同提供商和批准号记录为“待拨款”，并保留在现金结账的待拨款列表中，让提供商尚未付款的租约始终摆在您眼前。

把备用金当作台账来管理——期初金额、补充、取出——这样长款和短款才有意义。

月末结账时记录备用金、分配和结算状态，而不是在纸上计算。

连接企业银行账户，将存款、打款、退款和支出与账簿逐一匹配，每个对账单周期都以零差额结账。

记录企业支出并按所属科目分类。

通过会计分录过账到真正的会计科目表，让数字作为账簿而不仅仅是报表对得上。

从总账生成损益表和资产负债表，并可将任一报表打印为 PDF。

按地点应用税务配置和多条税务规则，而不是整个企业只用一个统一税率。

按州、县、市和特别税区查看已收取的销售税（两种计税基础均可），包括免税客户及其证书，以及您标记为已申报的申报期；UpChannels 不查询税率、不提交申报，也不代缴税款。

对照采购订单录入供应商账单，查看每一行与订购和收货情况的匹配，并在付款前处理不一致的行。

将房租、保险等重复账单设为每周、每月、每季度或每年自动生成，可暂停和恢复。

查看到期账单、按供应商列出的每笔未付账单账龄，以及每个供应商的对账单。

查看某段时间内现金的去向，以及根据您记录的账单、销售、销售税和计划项目，未来7天和30天内到期的款项；这是您录入内容的记录，而非预测。

将每个门店营业日作为一笔平衡的会计分录发送到 QuickBooks Online 的功能已开发完成，即将推出；目前尚未为门店开启。

记录每一位进店的访客，无论是否购买。

记录访客未购买就离开的原因——缺货、尺寸不对、饰面或颜色不对、价格、配送时间、分期付款、只是看看、没人有空接待，或您自行重命名和添加的原因——作为可以汇总统计的数据。

记录投诉及其详情，并跟进到有记录的处理结果，而不是写在便利贴上了事。

在一个界面上按地点查看当天的销售、订单、库存状况和待办工作。

直接根据记录生成销售报表（按商品、人员、小时、支付方式、店员和收银台），以及库存、服务、流失销售和销售税报表，并按您门店所在时区的日期筛选；财务报表在 Pro 和 Premium 中提供。

查看工单、收入、工单成本、准时率和返工上门，并排比较每位技术员的每人工小时利润，每次返工都可追溯到之前的工作。

按商品、分类、品牌、供应商或销售人员查看利润。

设定门店目标、每个人的销售指标和每个支出项目的月度预算，并在仪表盘和销售报表中查看；Pro 和 Premium 的损益表还提供预算和差异。

对订单、支出和商品列表进行分组，对订单和支出列表进行透视，回答标准列表无法回答的问题。

将您能打开的任何报表下载为 CSV、Excel 或带门店抬头的 PDF，顶部注明报表范围，方便用于电子表格或交给会计。

将您能打开的任何报表按日、周或月通过电子邮件发送给需要的人。

下载列表、透视和对账单文件：订单、商品和支出列表及其分组和透视视图、变更历史、服务价目表以及提成对账单。

记录共享的每日运营日志——进店客流、来电、备注——日积月累形成趋势，而不是一堆笔记本。

每位客户一份档案，包含联系方式、地址、同意授权、备注以及历来所有订单。

建立筛选条件——消费区间、最近购买、所购商品、同意授权——并保存为营销活动可以发送的客户分组。

在一个共享收件箱中阅读和回复客户短信（支持图片），会话旁显示该客户的联系方式和最近订单。

从您自己的号码向已保存的细分客户发送定向短信营销活动，严格遵守同意授权，并查看送达、失败和退订的数量。

直接从订单、排期看板上的工单或客户页面给客户发短信，回复会进入同一会话。目前还没有可自定义自动触发条件的规则编辑器；现有的自动短信包括：随客户门户发送的配送通知、上门服务通知和评价邀请，商品到货当天发给所有询问过该商品的客户的短信，以及报价单被标记为流失且开启“短信跟进”后第7天和第30天的跟进短信。

在所有套餐中，都可在 UpChannels 内阅读和回复您的 Google 商家资料评价。已完成订单发出的评价邀请依托客户门户（Pro 和 Premium），短信评价邀请活动则属于 Pro 和 Premium 的短信功能套件。

按每笔销售的折后小计累积积分，之后可在收银台或“新建订单”中抵扣现金，退货时自动扣回积分，无需单独的会员 App。

将广告花费与您自己系统记录的订单进行对比，而不是与点击量对比。

在 Google 地图上找到本地竞争对手，维护一份共享的竞争对手名单，一键打开他们的 Google 广告、Facebook 和 Instagram 广告以及 Google 搜索趋势。

为每位客户提供其订单的专属链接——状态、预约、报价审批、改期申请和评价邀请——带有您门店的品牌，无需注册账户。

员工上下班打卡，休息时间单独记录，计薪工时根据打卡记录自动汇总，而不是手工输入。

制定一周排班表并发布给员工，让每个人看到的都是同一份排班。

计算每个人的应得薪酬——费率、薪酬类型、奖金、预支和剩余工资——并导出。UpChannels 不是薪资服务商，不申报工资税。

将休假申请和工时争议作为带讨论串的请求处理，并记录最终决定。

在看板上管理团队工作：自定义列及每列的执行步骤，按您的角色命名泳道，卡片会自动跟随待办清单更新。

为每个登录账户分配店主、经理或员工角色，按人选择可见的菜单项，并设定每个角色可修改的内容——默认情况下，成本在所有界面、导出和打印中对员工隐藏。

查看谁在订单、付款、客户和商品上改了什么，以及修改前后的值，让有争议的编辑有据可查；开启变更历史之前的编辑不包含在内。

在任何页面用日常语言提问，即可根据门店自己的记录和帮助页面得到答案；它只读取，从不创建、修改或删除任何内容。

UpChannels 的 iPhone 和 Android 手机 App 已开发完成，即将推出，但目前尚未在 App Store 或 Google Play 上架；它会按角色向每个人展示可用的功能，例如店主和经理的当日数据和审批、技术员的工单、司机的路线和签收凭证、库存的扫码和盘点，以及每个人的打卡和本人一周的安排。

每个地点拥有独立的资料、库存、税务规则和员工，并可汇总所有地点出报表。

按地点分别存放和盘点库存，并在地点之间调拨单品，调拨记录完整保留。

从适合您业务类型的预设配置起步，而不是从空白系统开始。

调整菜单和快捷操作，让界面符合您业务的实际运作方式。

我们的团队在您自己的域名上为您搭建网站——带结账功能的商品店面、以预约为主的服务网站，或两者兼有——与您的柜台运行在同一套系统上。

我们的团队为您设置并运营 Google 搜索和效果最大化（Performance Max）广告系列，以及您的 Google 商家资料。

我们的团队为您创建并运营 Meta 广告活动和主页，并基于您真实的客户记录进行再营销。

我们的团队以您门店的口吻持续发帖和回复，创意内容也包含在内。

我们的团队对接 QuickBooks、您现有的 POS、支付网关和供应商数据源，大幅减少重复录入——在内置的 QuickBooks Online 同步开启之前如此，开启后也能覆盖它未发送的内容。

我们的团队梳理您门店的真实运作方式，并围绕具体瓶颈打造自动化。

申报工资税

UpChannels 计算每个人的应得薪酬并导出。它不是薪资服务商：不代扣或缴纳工资税，不申报940、941或 W-2 表，也不向您的员工转账。这些请继续交给您的薪资服务商或簿记员。

充当您的会计

系统中有真正的复式记账总账和真正的财务报表，但 UpChannels 不能取代您的会计，也不替您报税。大多数门店会继续使用 QuickBooks 和自己的会计。内置的 QuickBooks Online 同步已开发完成，但尚未为门店开启；开启后，它会把每天作为一笔会计分录发送，而不是发送客户、发票、商品或供应商账单；在此之前，对接 QuickBooks 是我们团队作为系统集成服务承接的项目。产品不包含所得税申报准备和1099表。

合规保证

系统会记录工时、休息、税务规则和同意授权，让记录有据可查。但它不证明您的做法符合联邦、州或地方法律，任何软件都无法如实做出这种保证。

自动客流统计

到店客户记录由您的员工填写。没有摄像头、没有门磁感应器，也没有硬件计数器——正因如此，它才能记录客人“为什么”离开，这是传感器做不到的。

充当先租后买提供商

UpChannels 将先租后买单据作为支付方式记录和对账。它不发起租约、不审核客户资质，也不为您提供资金——这些仍由 Acima、Snap、Koalafi、Progressive 或您现有的合作方负责。

无需处理商的刷卡处理

集成刷卡支付基于 Stripe 运行，需支付 Stripe 的处理费外加平台费。您也可以完全沿用自己的处理商，这种情况下 UpChannels 不抽成，只记录付款而不经手资金。

今天就能下载的手机 App

UpChannels 员工手机 App 已开发完成，即将登陆 iPhone 和 Android，但目前尚未在 App Store 或 Google Play 上架。在此之前，UpChannels 在浏览器中运行，收银台、司机和技术员的当日链接以及“问 AI”都能在手机上使用，当日链接还支持离线使用。

制造与生产

没有物料清单、在制品跟踪或生产排程。如果您用原材料组件生产所售商品，这不是合适的系统。

合作伙伴之间的共享货源池

从网络中的其他经销商调来您没有的单品，目前标注为即将推出，尚未上线。已上线的是合作伙伴网络：为您的行业推荐的合作伙伴类型、附近企业搜索、外联模板，以及每个合作伙伴的跟进流程。

电商平台与渠道同步

市场目前只是等候名单，并非已上线的渠道。没有与 Amazon、eBay、Walmart 或现有 Shopify 店面的内置同步。

24/7自动电话接听

自动和半自动接听已列入路线图，尚未上线。目前的沟通中心是由您的员工回复的统一收件箱。