Todo lo que un pequeño comercio necesita para manejar una tienda, y dónde lo cubre UpChannels

Crea una orden de venta o una cotización con precios por línea, descuentos, impuestos y notas, y convierte una cotización en orden sin volver a capturarla.

Cobra una venta en tienda en una sola pantalla desde una única casilla de escaneo (código de barras, SKU o serie), con teclas rápidas, pagos divididos y ventas en espera, e imprime un recibo de 80 mm o tamaño carta, o envíalo por correo electrónico, o por mensaje de texto en Pro y Premium.

Sigue cada orden desde que se crea hasta que se completa, con el historial de quién cambió qué y cuándo.

Recibe un depósito al crear la orden y cobra el saldo después, en el mostrador o en el camión de entrega.

Inicia un pedido especial desde el cliente que pidió un artículo que no tienes en inventario, con el cliente y el artículo ya completados, y ve en la lista de espera en qué orden de compra está cada artículo solicitado.

Vende un producto con opciones de talla, color o configuración como variantes, cada una con su propio registro de inventario; todavía no hay paquetes combinados.

Agrega una garantía o un plan de protección a un artículo al momento de la venta y consérvalo en el registro de la orden.

Paga comisiones sobre ventas o ganancia bruta a quien vendió y a quien hizo el trabajo, divide una venta entre hasta tres personas, maneja incentivos del fabricante (spiffs) entre dos fechas con cada venta que califica listada como reclamo, y llévalo a la nómina de Personal.

Encuentra una venta escaneando su recibo, recibe la devolución con su condición y una tarifa de reposición que un gerente puede eximir, reembólsala o déjala como crédito de tienda, o cámbiala para que solo se pague la diferencia; las tarjetas de regalo y los canjes se registran solo como formas de pago, sin saldos.

Define cuánto pueden descontar el personal y los gerentes, con un mínimo por debajo del costo y un motivo en cada descuento, y deja que un gerente apruebe lo que pase del límite con un PIN en la pantalla o un enlace en su teléfono.

Envía una cotización como un enlace que el cliente abre sin cuenta, lee, firma con el dedo y aprueba o rechaza con un motivo; si cambias la cotización después, la aprobación se borra.

Mantén un solo catálogo de productos y servicios con categorías, marcas, imágenes, costos, precios y referencias de proveedores.

Sigue cada unidad por su número de serie desde que se recibe hasta que se reserva, se vende, se entrega y, si regresa, se devuelve o se desecha.

Controla por ubicación las cantidades en existencia, comprometidas y disponibles de piezas, accesorios y todo lo que no manejas por número de serie.

Cada entrada o salida se registra como un asiento permanente en lugar de sobrescribir un número, así que una cantidad siempre se puede rastrear hasta los movimientos que la produjeron.

Ejecuta con un clic una auditoría que compara el inventario registrado con el libro de movimientos, muestra las diferencias y registra los ajustes de corrección que apruebes.

Cuenta una sección del piso de venta, ve la diferencia frente al sistema y registra el motivo antes de confirmar la corrección.

Asigna a cada unidad con número de serie una condición (Nuevo, Caja abierta, Usado, Dañado) y un estado de tu propia lista, como Pendiente de inspección o En consignación, con notas, fotos y su historial.

Imprime etiquetas de precio y de código de barras para productos y unidades con número de serie, en hojas Avery o en una impresora de etiquetas en rollo, a partir de los mismos registros que lee la caja.

Fija precios en lote por porcentaje del MSRP, costo más recargo o un margen objetivo, y luego imprime etiquetas de sala de exhibición y de estante en hojas, con el MSRP tachado cuando es más alto y un código de barras que se escanea en caja.

Emite una orden de compra a un proveedor, recíbela completa o en partes, y haz que las unidades recibidas entren al inventario con sus costos. Escanea las cajas con un lector de códigos de barras o con la cámara de un teléfono o tableta.

Ve en una sola lista lo que bajó de su punto de reorden y luego emite tú mismo la orden de compra; todavía nada redacta la orden por ti.

Guarda los datos de contacto de cada proveedor en un registro y elige al proveedor en las órdenes de compra y facturas de proveedor; todavía no hay campo de condiciones ni vista del historial de compras.

Programa un trabajo de servicio para un cliente, con o sin venta, con un técnico principal y una cuadrilla, los detalles del trabajo y la franja horaria en un solo registro, y velo por día, semana o mes.

Ve un día con una columna por técnico y otra para Sin asignar, arrastra un trabajo a otra persona u hora para reasignarlo e imprime la hoja del día de cada persona sin precios.

Envía a cada técnico un mensaje por la mañana con un enlace a su día sin necesidad de iniciar sesión (un mensaje de texto donde la tienda envía textos, un correo electrónico en Basic) y otro cuando alguien lo cambia; ellos marcan En camino, Llegó y completan el trabajo desde el teléfono.

Cierra un trabajo en el teléfono con sus fotos, una lista de verificación cuyos puntos obligatorios deben responderse primero, las piezas usadas y la firma del cliente bajo tus términos de servicio.

Envía al cliente la cita con un enlace para confirmar, un recordatorio un día antes, un texto de En camino y un mensaje de Servicio completado, con tus propias palabras; se envían con el Portal del cliente en Pro y Premium.

Pon precio a cada servicio (fijo, por hora o tarifa plana), con las piezas que incluye sin cargo, las piezas que se cobran aparte y complementos como el retiro del equipo viejo, a partir de una lista de precios inicial para tu oficio.

Registra quién está disponible y cuándo, y programa con base en eso en lugar de un calendario en blanco.

Configura una visita de mantenimiento o tratamiento para que se repita cada semana, mes, trimestre o año, cobrada por visita o prepagada, con las próximas visitas reservadas por adelantado y las opciones Saltar la próxima, Pausar y Terminar en la serie.

Registra lo que el cliente entregó o lo que está instalado (marca, modelo y serie, o metal, piedras y talla) con un valor declarado y fotos, y avanza el trabajo por tus propias etapas desde la recepción hasta que esté listo.

Agrega del inventario las piezas que usó un trabajo, pide una pieza faltante en una orden de compra desde el mismo trabajo y ve el trabajo marcado cuando llegue la pieza.

Ve lo que costó cada trabajo completado en horas de mano de obra y piezas, junto a lo que se facturó.

Adjunta a un trabajo fotos de antes, durante, de daños y de después, cada una con su tipo para que después encuentres la correcta.

Guarda cada unidad que un cliente compró o a la que se le dio servicio como su equipo, con su número de serie, las fechas de garantía del fabricante y del plan de protección, y cada visita de servicio desde entonces, en el mismo registro.

Completa un reclamo de garantía o de plan de protección desde el trabajo de reparación, con la unidad, el comprobante de compra de la venta y las facturas de proveedor de las piezas, ve las alertas por las que un pagador lo rechazaría antes de enviarlo e imprime la hoja de reclamo para el portal del pagador; UpChannels no envía el reclamo.

Programa la entrega o la visita de servicio desde la orden en la agenda compartida; el tablero del día agrupado por conductor, pensado para quien planea el día siguiente, es parte de Rutas de entrega y despacho, en todos los planes.

Ordena las paradas de un conductor de forma optimizada con un clic, en lugar de arrastrarlas una por una.

Envía a un conductor un enlace privado a su ruta (por mensaje de texto en Pro y Premium, o copiándolo y enviándolo tú mismo en Basic) sin que tenga que instalar una app.

Captura la firma, fotos y notas en la puerta, incluso cuando el teléfono no tiene señal, y deja que la entrega registrada cierre la orden.

Avisa al cliente por mensaje de texto donde la tienda envía textos, o por correo electrónico, en cinco momentos (programada, reprogramada, en camino, entregada, entregada parcialmente), cada uno con un enlace de seguimiento con la franja horaria, una cronología y fotos visibles para el cliente; no se necesita el Portal del cliente.

Define zonas de entrega por código postal, cada una con un recargo, y la tarifa correspondiente se agrega a la orden como una línea que el personal puede quitar.

Deja que el cliente elija su propia franja de entrega entre los horarios que realmente dejaste disponibles.

Cobra con un lector inteligente de Stripe desde una orden o la caja, y el cobro se registra en la orden cuando el lector lo aprueba, mientras esa pantalla esté abierta.

Reembolsa a la tarjeta desde la devolución en UpChannels y ve tu saldo de Stripe y las transferencias recientes en Configuración; las disputas se responden en el panel de Stripe.

Conserva el procesador de tarjetas que ya usas: UpChannels no se queda con ningún porcentaje de tu volumen de tarjetas.

Registra efectivo, cheque, todas las marcas de tarjeta, ACH, billeteras digitales, Zelle, Cash App, Venmo, PayPal, crédito de tienda, tarjetas de regalo, crédito por canje, puntos de lealtad y arrendamiento con opción a compra como formas de pago distintas, en lugar de meterlas todas en "otro".

Crea un enlace de pago seguro de Stripe para un saldo pendiente, válido por 24 horas, y cópialo, envíalo por correo electrónico o por mensaje de texto al cliente, con el pago registrándose en la orden.

Deja que un cliente pague el saldo pendiente desde el Portal del cliente, o un depósito justo después de aprobar una cotización, sin llamar a la tienda para dar el número de tarjeta.

Cierra cada cajón con un conteo a ciegas y un desglose completo por forma de pago (efectivo contado, cobros del lector que se liquidan con Stripe y tarjetas de tu propia terminal contadas desde su comprobante de lote) antes de que alguien se vaya a casa.

Registra un pago de arrendamiento con opción a compra con su proveedor y número de aprobación como pendiente de fondos, y mantenlo en la lista de pendientes de fondos en el cierre de caja, para que un arrendamiento que el proveedor no ha pagado siga a la vista.

Lleva el fondo de caja como un registro (monto inicial, reposiciones, retiros) para que los sobrantes y faltantes signifiquen algo.

Cierra el mes con los estados de reserva, distribución y liquidación registrados, en lugar de calcularlos en papel.

Conecta la cuenta bancaria del negocio, concilia depósitos, transferencias, reembolsos y gastos con la contabilidad, y cierra cada período de estado de cuenta con diferencia cero.

Registra y clasifica los gastos del negocio en la cuenta a la que pertenecen.

Registra asientos contables en un plan de cuentas real, para que los números cuadren como contabilidad y no solo como informes.

Genera un estado de pérdidas y ganancias y un balance general a partir del libro mayor, e imprime cualquiera de los dos en PDF.

Aplica perfiles de impuestos y varias reglas de impuestos por ubicación, en lugar de una sola tasa para todo el negocio.

Ve el impuesto sobre las ventas que cobraste por estado, condado, ciudad y distrito en cualquiera de las dos bases, con los clientes exentos y sus certificados, y los períodos de declaración que marcas como presentados; UpChannels no consulta tasas, no presenta declaraciones ni paga el impuesto.

Captura la factura de un proveedor contra su orden de compra, ve cada línea cotejada con lo que se pidió y lo que se recibió, y decide sobre las líneas que no coinciden antes de pagar.

Configura la renta, el seguro y otras facturas que se repiten para que se generen cada semana, mes, trimestre o año, con Pausar y Reanudar.

Ve las facturas por vencer, la antigüedad de cada factura sin pagar por proveedor y un estado de cuenta de cada proveedor.

Ve a dónde se fue el efectivo en un período y lo que vence en los próximos 7 y 30 días según las facturas de proveedores, ventas, impuesto sobre las ventas y partidas planeadas que registraste; es un registro de lo que ingresaste, no un pronóstico.

El envío de cada día de la tienda a QuickBooks Online como un solo asiento contable cuadrado ya está desarrollado y llegará pronto; todavía no está activado para las tiendas.

Registra a cada visitante que entró por la puerta, haya comprado algo o no.

Registra por qué un visitante se fue sin comprar (agotado, talla incorrecta, acabado o color incorrecto, precio, tiempo de entrega, financiamiento, solo estaba mirando, nadie disponible para atender, o motivos que renombras y agregas) como datos que puedes sumar.

Registra una queja con sus detalles y llévala hasta una resolución registrada, en lugar de dejarla en una nota adhesiva.

Ve las ventas del día, las órdenes, la situación del inventario y el trabajo pendiente en una sola pantalla, por ubicación.

Genera informes de ventas (por producto, persona, hora, pago, asociado y caja), inventario, servicios, ventas perdidas e impuesto sobre las ventas a partir de los propios registros, filtrados por fecha en la zona horaria de tu tienda; los estados financieros están en Pro y Premium.

Ve trabajos, ingresos, costo de los trabajos, tasa de puntualidad y visitas de retorno, cada técnico lado a lado con la ganancia por hora de mano de obra, y cada visita de retorno rastreada hasta el trabajo anterior.

Ve la ganancia por producto, categoría, marca, proveedor o vendedor.

Define las metas de la tienda, los objetivos de venta de cada persona y los presupuestos mensuales de cada línea de gastos, y velos en el Panel y en el Informe de ventas, con Presupuesto y Variación en el estado de pérdidas y ganancias de Pro y Premium.

Agrupa las listas de Órdenes, Gastos y Productos, y crea tablas dinámicas de las listas de Órdenes y Gastos, para responder preguntas que la lista estándar no responde.

Descarga cualquier informe que puedas abrir en CSV, Excel o PDF con el membrete de tu tienda, con lo que abarca impreso en la parte superior, para una hoja de cálculo o un contador.

Haz que cualquier informe que puedas abrir se envíe por correo electrónico a diario, cada semana o cada mes a las personas que lo necesitan.

Descarga los archivos de listas, tablas dinámicas y estados de cuenta: las listas de órdenes, productos y gastos con sus vistas agrupadas y dinámicas, el historial de cambios, la lista de precios de servicios y un estado de comisiones.

Lleva un registro operativo compartido del día (tráfico en la puerta, llamadas, notas) que se convierte en una tendencia y no en una pila de cuadernos.

Guarda un registro por cliente con contactos, direcciones, consentimiento, notas y todas las órdenes que ha hecho.

Crea un filtro (rango de gasto, última compra, producto comprado, consentimiento) y guárdalo como un grupo al que una campaña pueda enviar.

Lee y responde los mensajes de texto de los clientes en una bandeja de entrada compartida, con imágenes, y los datos de contacto y órdenes recientes de ese cliente junto a la conversación.

Envía una campaña de mensajes de texto dirigida a un segmento guardado desde tu propio número, respetando el consentimiento, y ve cuántos se entregaron, fallaron o se dieron de baja.

Envía un mensaje de texto al cliente directamente desde una orden, un trabajo en el tablero de la agenda o la página del cliente, y la respuesta llega a la misma conversación. Todavía no hay un creador de reglas para tus propios disparadores automáticos; los textos automáticos que existen son los mensajes de entrega, los mensajes de visitas de servicio y la invitación a dejar una reseña que se envían con el Portal del cliente, el mensaje a todos los que pidieron un artículo el día en que se recibe, y un mensaje de seguimiento el día 7 y el día 30 después de que una cotización se marca como perdida con Seguimiento por texto activado.

Lee y responde las reseñas de tu Perfil de Negocio de Google dentro de UpChannels en todos los planes. La invitación a dejar una reseña que se envía desde una orden terminada funciona con el Portal del cliente (Pro y Premium), y la campaña de SMS para invitar a reseñas es parte del paquete de SMS en Pro y Premium.

Gana puntos sobre el subtotal de cada venta después de descuentos, úsalos como descuento en una venta posterior en la caja o en Crear orden, y deja que una devolución los retire, sin una app de lealtad aparte.

Compara la inversión en anuncios con las órdenes que registró tu propio sistema, no con los clics.

Encuentra competidores locales en Google Maps, mantén una lista compartida de competidores y abre con un clic sus anuncios de Google, sus anuncios de Facebook e Instagram y sus tendencias de búsqueda en Google.

Dale a cada cliente un enlace a su propia orden (estado, citas, aprobación de cotizaciones, solicitud de cambio de horario y solicitud de reseña) con la marca de tu tienda, sin crear una cuenta.

El personal marca entrada y salida, los descansos se registran por separado y las horas pagadas se suman a partir de las marcas en lugar de capturarse a mano.

Arma los turnos de la semana y publícalos para el personal, así todos ven el mismo horario.

Calcula lo que se le debe a cada persona (tarifa, tipo de pago, bonos, adelantos, pago restante) y expórtalo. UpChannels no es un proveedor de nómina y no presenta impuestos sobre la nómina.

Gestiona las solicitudes de tiempo libre y los desacuerdos sobre horas registradas como solicitudes con conversación y una decisión registrada.

Organiza el trabajo del equipo en un tablero con tus propias columnas y los pasos a seguir en cada una, carriles con el nombre de tus roles y tarjetas que siguen la lista de pendientes por sí solas.

Asigna a cada inicio de sesión el rol de Propietario, Gerente o Personal, elige por persona qué elementos del menú ve y define qué puede cambiar cada rol; de forma predeterminada, el costo se oculta al personal en cada pantalla, exportación e impresión.

Ve quién cambió qué en órdenes, pagos, clientes y productos, con el valor anterior y el nuevo, para que una edición en disputa tenga respuesta; las ediciones hechas antes de activar el historial de cambios no aparecen.

Haz una pregunta con palabras sencillas desde cualquier página y obtén una respuesta basada en los propios registros de tu tienda y las páginas de ayuda; solo lee, y nunca crea, cambia ni elimina nada.

La app móvil de UpChannels para iPhone y Android ya está desarrollada y llegará pronto, pero todavía no está en App Store ni en Google Play; muestra a cada persona las funciones que permite su rol, como los números del día y las aprobaciones para propietarios y gerentes, los trabajos para técnicos, las rutas y la prueba de entrega para conductores, el escaneo y los conteos para el inventario, y el reloj checador y su propia semana para todos.

Maneja cada ubicación con su propio perfil, inventario, reglas de impuestos y personal, y genera informes de todas juntas.

Guarda y cuenta el inventario por separado en cada ubicación, y transfiere unidades entre ellas con el movimiento registrado.

Empieza desde una configuración prediseñada para tu tipo de negocio en lugar de un sistema en blanco.

Cambia el menú y las acciones rápidas para que la pantalla refleje cómo funciona realmente tu negocio.

Nuestro equipo crea tu sitio web en tu propio dominio (una tienda de productos con pago en línea, un sitio de servicios centrado en reservas, o ambos) funcionando en el mismo sistema que tu mostrador.

Nuestro equipo configura y gestiona tus campañas de Google Search y Performance Max y tu Perfil de Negocio de Google.

Nuestro equipo crea y gestiona tus campañas de Meta y tu página, con remarketing basado en tus registros reales de clientes.

Nuestro equipo mantiene tus páginas publicando y respondiendo con la voz de tu tienda, con contenido creativo incluido.

Nuestro equipo conecta QuickBooks, tu POS actual, las pasarelas de pago y los catálogos de proveedores para que mucho menos se escriba dos veces, hasta que se active la sincronización integrada con QuickBooks Online y más allá de lo que esta envía.

Nuestro equipo analiza cómo funciona realmente tu tienda y crea automatizaciones en torno a sus cuellos de botella específicos.

Presentar impuestos sobre la nómina

UpChannels calcula lo que se le debe a cada persona y lo exporta. No es un proveedor de nómina: no retiene ni deposita impuestos sobre la nómina, no presenta formularios 940, 941 ni W-2, y no transfiere dinero a tus empleados. Para eso, conserva a tu proveedor de nómina o a tu tenedor de libros.

Ser tu contador

Hay un libro mayor de partida doble real y estados financieros reales, pero UpChannels no reemplaza a tu contador ni presenta tus impuestos. La mayoría de las tiendas conservan QuickBooks y a su contador. La sincronización integrada con QuickBooks Online ya está desarrollada pero todavía no está activada para las tiendas, y cuando lo esté enviará cada día como un asiento contable, no clientes, facturas, artículos ni facturas de proveedores; hasta entonces, conectar QuickBooks es un proyecto que nuestro equipo asume como el servicio de Integración de sistemas. La preparación de impuestos sobre la renta y los formularios 1099 no están en el producto.

Garantías de cumplimiento

El sistema registra horas, descansos, reglas de impuestos y consentimiento para que exista el registro. No certifica que tus prácticas cumplan con las leyes federales, estatales o locales, y ningún software puede hacerlo con honestidad.

Conteo automático de visitantes

El registro de visitas en tienda lo lleva tu personal. No hay cámara, ni sensor en la puerta, ni contador físico, y por eso mismo puede registrar POR QUÉ alguien se fue, algo que un sensor no puede.

Ser un proveedor de arrendamiento con opción a compra

UpChannels registra y concilia los tickets de arrendamiento con opción a compra como formas de pago. No origina arrendamientos, no evalúa a los clientes ni te financia; eso sigue en manos de Acima, Snap, Koalafi, Progressive o con quien ya trabajes.

Procesamiento de tarjetas sin un procesador

Los pagos con tarjeta integrados funcionan con Stripe y tienen las comisiones de procesamiento de Stripe más una tarifa de plataforma. También puedes conservar por completo tu propio procesador; en ese caso, UpChannels no se queda con ningún porcentaje y registra el pago sin tocar el dinero.

Una app móvil que puedas descargar hoy

La app móvil de UpChannels para el personal ya está desarrollada y llegará a iPhone y Android, pero todavía no está en App Store ni en Google Play. Mientras tanto, UpChannels funciona en el navegador, y la caja, los enlaces del día del conductor y del técnico y Pregunta a la IA están hechos para funcionar en un teléfono; los enlaces del día, incluso sin conexión.

Fabricación y producción

No hay lista de materiales, seguimiento de trabajo en proceso ni programación de producción. Si fabricas lo que vendes a partir de componentes, este no es el sistema adecuado.

Un fondo común de suministro entre socios

Conseguir una unidad que no tienes con otro distribuidor de la red figura como próximamente. No está disponible. Lo que sí está disponible es la Red de socios: tipos de socios sugeridos para tu oficio, una búsqueda de negocios cercanos, plantillas de contacto y un embudo para cada socio.

Sincronización con marketplaces y canales de comercio electrónico

El marketplace es una lista de espera, no un canal activo. No hay sincronización integrada con Amazon, eBay, Walmart ni con una tienda de Shopify existente.

Contestación telefónica automática 24/7

La contestación automática y semiautomática está en la hoja de ruta y no está disponible. Hoy, el Centro de comunicación es una bandeja de entrada unificada que responde tu personal.