电话响个不停。
看板已经就绪。

客户还在电话上，就用“新建工单”约好——只有客户为必填——工单随即出现在派工看板上：一天一屏，每位技术员一列，另有一列“未分配”。拖动卡片就能把活交给别人或改到别的时段，旁边就是路线地图，还能为每位技术员打印不含价格的当日工单。派工由您来做，系统不会自动分配工单。

每位技术员会在您设定的时间（默认早上6:30）收到一条消息，附上他自己当天安排的链接——无需安装 App，无需登录；每当有人新增、改期、改派或取消他的工单，约五分钟内会再收到一条。Pro 和 Premium 套餐发短信，Basic 套餐以邮件发送同样的内容。上门时他们点“我在路上”“已到达”和“标记完成”，这些点按就是打卡；在 Pro 和 Premium 套餐中开启客户门户后，“我在路上”还能给客户发短信。

把保养设为重复——每月、每季度、每年或每六个月——按次计费，或在一张订单上预付。未来14天内的每次上门都会作为普通工单排好，带上技术员、检查清单和订单，更往后的上门在日历上显示为“未预约”。在工单里就能跳过下次上门、暂停或结束系列，再用一条定价规则给会员专属价格，比如“会员服务立省10%”。续约仍由您和客户沟通：系统不会自动续约，也不会自动收取会员费。

把两到四项服务放进一个选项组——一次维修、一次大修、一台新冷凝机——“展示给客户”会把它们并排列出，显示各自包含什么、价格、会员价以及您推荐的那一项。需要先报价的工单，客户可从链接打开报价单，或在技术员手机上通过“打开报价单供审批”打开，输入姓名、用手指签名并点“批准”，或注明原因点“拒绝”。之后改了报价，批准就会撤回，客户需要对新总价重新签字。

您卖出或维修过的每台机器都会留在客户档案里，附带序列号和型号、厂家保修和任何延保计划——各自显示“在保”至到期日或“已过保”——以及在它上面做过的每个工单。上门时，技术员扫描序列号，开工前就能看到这些信息。保修维修会从工单自动填写索赔——机器和购买凭证、所做的工作、配件及其供应商发票、人工分钟数和截止日期——并打印一页索赔单，方便抄录到厂家门户。新机器向厂家注册仍需在厂家网站上完成。

把保养的检查项加到该服务的每个工单上——打勾、“通过”“需关注”或“不通过”、读数或照片——必填项没填，“标记完成”就点不了。服务报表显示返修率，把每次返修追溯到它所返工的工单，并把技术员按准时率、收入、每人工小时利润和返修并排比较。每个工单都显示扣除人工、配件和支出后的利润，低于您毛利提醒线的工单会进入“待办”列表。