开工前签好字。
收尾后算清账。

UpChannels 没有单独的变更单表格，所以变更记在工单本身的单据上。工作还是报价单时，把变更加进去并重新发送链接：之前的批准会被撤回，客户签署新的总价。已转为销售后，把工作加到订单上。结案时，客户在您的服务条款下为最终总价签名；如果签名后总价有变，工单会显示出来并要求重新签名。

开启客户门户后，上门被预约或改动时，客户会收到附“确认”链接的“预约已安排”消息，上门前收到提醒，班组手机发出“在路上”，结案时收到“服务已完成”——用您自己的措辞，通过短信或邮件发送。客户确认过的每次上门在日历上都有一个勾，“申请改期”会把客户的留言发给门店。Basic 套餐不发送这些消息。

用价目表编写报价单，每项服务都有价格，并记录您勘察过的现场：房间、发现的问题和客户自备的物品，连同最多六张照片打印在报价单上。客户无需账号即可打开报价单链接，用手指签名，勾选您的报价条款并点“批准”，或点“拒绝”并填写您能看到的原因。所有套餐都支持；批准后要等您点“转为销售”才会开工。

为每个工单安排负责人和班组，并在派工看板上调度：每人一列，工单出现在每位班组成员的列中，排班表上休息的人会用阴影标出。每人每天早上收到一条带个人当日链接的消息，有人改动时再收到一条——门店发短信的就发短信，Basic 套餐发邮件。干到第二天的工单可用“添加再次上门”，仍在同一订单上。

从库存中添加工单要用的材料，并显示该门店可用数量。数量不够时，工单显示“等待配件”，“订购配件”会向该商品的主供应商生成采购订单；收货后，工单、班组的当日链接和待办清单上都会标记“配件已到”。为工单购买或租用的东西作为费用记在工单上，工单的“成本”标签页会全部计入。

按客户使用的任意支付方式在销售单上记录定金，订单会显示待付金额。工单完成但仍有欠款时，结案会问“尚有余款……下一步？”——收款、发送发票，或选“稍后”，销售单会留在“销售 → 列表”的“待开票”列表和待办清单上，直到结清。