从接到电话
到索赔到账。

从商品中把配件添加到工单。库存不足也照样能加上，工单阶段变为“等待配件”。“订购配件”会向该配件的主供应商生成采购订单，这一行显示“等待配件 · PO …”。收到这张订单时，工单和技术员的当日链接上会写上“配件已到”，工单也会列入待办清单，所以箱子到的当天就能约好回访。UpChannels 不会给客户发短信告知配件日期：采购订单就在工单上，谁接电话都能看到。

接电话时用“新建工单”约好工单（只有客户是必填项），把设备记为已安装设备，附上品牌、型号、序列号、安装时间和在家中的位置，故障现象记为检查结果。上门时，技术员扫描序列号，开工前就能看到该设备的保修、以往维修和照片，填写工单的检查清单，并添加配件——看到的是现有库存，永远看不到成本。服务报表会统计返修上门，并把每次返修追溯到之前的工作和做那次工作的技术员。

如果维修的设备登记有厂家保修或延保计划，“提交索赔”会根据工单自动填写索赔：设备及购买凭证、接收时的客户描述、结案记录中的维修内容、每个配件及其供应商发票号、上门记录的人工分钟数，以及截止日期。提交前，它会标出付款方门户通常会拒绝的问题——没有人工分钟数、配件没有发票、同一序列号30天内第二次索赔——“打印索赔单”则把内容排好，方便抄到付款方门户。UpChannels 不连接 ServiceBench、ServicePower 或厂家门户：索赔由您在那里提交。

把每个付款方——厂家，或 CPS、Assurant、OnPoint 等延保服务商——连同您的账号、其人工费率和申报天数保存在“设置 → 服务”中。每笔未结索赔都显示剩余时间，“销售 → 列表”可筛选“未结索赔”并显示距各截止日期的天数，待办清单会统计7天内到期的索赔。记录付款方的决定和授权号，再记录其付款。索赔未结期间，只向客户收取其自付部分（如免赔额），付款方不付的部分可由店主或经理核销。

派工看板一天一屏，每位技术员一列：拖动工单即可转给别人或改时间，旁边是路线地图，排班表上休息的人显示为灰色。每位技术员早上6:30收到自己的当日链接（无需 App、无需登录），若有人改动，约五分钟内会再收到一条：Pro 和 Premium 套餐用门店号码发短信，其他情况发邮件。他们点的“我在路上”“已到达”“暂停”“标记完成”就是计时器，服务报表把每位技术员的每工时利润并排展示。

在服务价目表中为每项维修定价：一口价、按小时或固定价格（按您的费率计算的人工时间加上所含配件），附建议售价；有权查看成本的人还能看到毛利率。检测可作为单独的服务出售。所含配件以$0计入销售，但会扣减库存并计入成本；“价格偏离”会找出配件成本变动后偏离超过5%的固定价格。对于由报价单安排的上门，“打开报价单供审批”会把报价单显示在技术员手机上：客户用手指签名，当场点“批准”，无需登录。