从接到电话
到签字结案。
UpChannels 负责小型零售商或服务商的服务业务：接到电话就预约工单，在派工看板上安排负责人和班组，并把当天的安排发给每位技术员。他们通过手机链接完成上门——检查清单、配件、客户签名——结案时自动算出工单成本。
服务工单如何完成
办公室预约，技术员手机上执行，签名结案——全在同一条记录上。
接电话就能预约，
无需先开单。
“新建工单”只要求填写客户。从价目表添加服务、带库存的配件、日期和时间——或“任意时间”“未排期”——以及负责人和班组。保存一次即生成订单、其服务行和上门安排，因此发票和报表与任何销售一样运作。
上门服务，
在技术员手机上完成。
每天早上，当天有工单的每个人都会收到一条带有自己当日链接的消息——无需 App，无需登录。Pro 和 Premium 套餐通过门店号码发短信，Basic 套餐发邮件。上门时，他们依次点“我在路上”“已到达”和“标记完成”，中间可点“暂停”，点击即计时，没人需要手填工时。
一次核对即结案，
然后再问收款。
“标记完成”依次经过照片、检查清单、配件、客户在服务条款下的签名（或“客户不在场”）、备注和每个人工时的核对，然后一次完成工单：配件出库，签名与所签合计一并保存，人工和配件成本在此刻锁定。
重复上门、索赔、接收与价目表
上门之前和之后的事，都在同一张工单、同一位客户和同一笔销售上。
定期上门
可将上门设为每周、每两周、每月、每季度、每年或按自定间隔重复。每次上门各开一张订单（按次），或用一张预付订单覆盖全部（预付）。接下来两周的上门会立即预约，其余的逐晚预约。员工可以跳过下一次上门；店主或经理可以暂停、更改之后的上门或结束此系列。
保修和延保计划索赔
维修的单品有保修记录时，UpChannels 会根据工单填写索赔——单品、在本店的销售作为购买凭证、故障描述、配件及其供应商发票号，以及人工时长——标出付款方门户通常会拒绝的内容，并打印索赔单，供您抄录到付款方门户。它不会替您提交索赔。索赔未结期间，只向客户收取其自付部分。
接收、阶段和报价审批
记录您正在处理的对象——交给您的物品、现场的设备或某个场所——连同序列号、检查结果和最多20张照片（维修前、维修中、损坏、维修后），并让每个服务行依次经过从“接收”到“已完成”的各阶段。发送报价单的专属链接，客户阅读后用手指签名，点“批准”或“拒绝”。从 UpChannels 用短信发送该链接需要 Pro；在 Basic 上，您复制链接自行发送。
每个工单背后都有价目表
每项服务都带有价格（固定价、按小时或统一费率）及其包含的配件，因此销售或预约该服务时，配件会自动列在其下并从库存扣减。可从您所在行业的入门服务开始：它们默认关闭且没有价格，由您设定。
查看服务价目表看清每张工单赚了多少，
谁的活需要返修。
每张工单都有“成本”标签页：每个人按时薪计的人工加上您设定的人工附加成本、按成本计的配件，以及您在工单上添加的其他支出，完工后显示利润和毛利率。设置毛利率提醒后，低于该值的工单会以“毛利偏低的工单”出现在待办清单中。
各套餐包含什么
本页所有内容，包括 Basic：新建工单、日历和派工看板、技术员当日链接和结案、检查清单、重复上门、保修索赔、接收与阶段、在报价单专属链接上批准报价、客户设备、工单成本核算，以及服务报表及其导出。在 Basic 套餐中，技术员的当日消息以邮件发送。
客户收到的上门相关消息——“在路上”、带确认链接的“预约已安排”、上门前的提醒和“服务已完成”——随客户门户提供；用门店号码发送的任何短信，还需要 UpChannels 团队为您接通短信号码；以及定时邮件发送报表。
班次考勤打卡、每周排班和发薪批次在员工管理中，所有套餐可用。带司机和签收凭证的配送在配送路线中，并以卡片形式显示在派工看板上。
技术员的一天，装进手机应用。
目前每位技术员通过链接打开当天安排，无需安装 App。手机应用将在 App 中提供同样的当天安排：按时间排列的工单及其配件状态和短信确认，以及每张工单的客户、设备和问题，并带有“拨打”“短信”“导航”和“在路上”。
UpChannels 手机 App 已开发完成，即将登陆 iPhone 和 Android，目前尚未在 App Store 或 Google Play 上架。界面显示的是示例数据。
每张工单都有检查清单、配件和照片。
每张工单都带有检查清单，标出必填项并显示剩余数量。“配件”显示工单在等什么，并可通过搜索门店配件或扫描条码添加配件。“照片”在工单上保存施工前、施工中和施工后的照片。
先说“在路上”，最后签名完工。
门店开通短信时，“在路上”会用门店号码给客户发短信，附上技术员的名字，如果选了还会附上预计到达时间，客户回复会回到门店。最后客户在屏幕上签名，或技术员标记客户不在场，并填写客户可见的完工说明。
服务工单问题解答
可以不先开销售单就预约工单吗？
技术员需要装 App 或登录吗？
技术员在工单上的时间如何记录？
UpChannels 会向厂家提交保修索赔吗？
客户能确认预约吗？
上门服务可以自动重复吗？
服务排期是附加功能吗？
服务工单与派工是 UpChannels 的一部分
UpChannels 服务工单与派工负责小型零售商或服务商的服务业务，所有套餐可用。工单可在接到电话时用“新建工单”预约，也可来自订单上售出的服务；指定负责技术员和班组后，排入日、周、月日历或派工看板。每位技术员每天早上都会收到当天安排——Pro 和 Premium 套餐发短信，Basic 套餐发邮件——附带无需 App 或登录的当日链接，他们在上面点“在路上”“已到达”“暂停”和“标记完成”，填写工单检查清单、添加配件并获取客户签名。重复上门、保修和延保索赔（只填写并打印，绝不替您提交）、服务接收与阶段、在报价单链接上批准报价、客户设备、工单成本核算和服务报表，全都基于同一套记录。客户上门消息和用门店号码发短信需要 Pro 或 Premium。
UpChannels 是面向小型零售商和服务企业的一体化平台——销售、库存、客户、排期、配送、收款和财务都在一个系统里——还有一支真正的团队帮您建网站、投广告、把繁琐事务自动化。下面这些功能共用同一套记录，彼此之间无需对接集成；价格页面列出了每项功能包含在哪个套餐中。
产品的更新比本页更快。 UpChannels 几乎每周都会发布更新，因此这里的描述可能落后于软件中已有的功能。两者不一致时，以正在运行的产品为准——如果您发现不一致之处，请告诉我们，我们会更正页面。