一张订单，
从报价到退货。
“销售 → 新建”用于柜台搞不定的销售：今天收定金、下周送货，预约上门服务，特殊订购，或客户在链接上签字的报价单。退货回到它所属的原销售上。
从第一张报价单到最后一笔退货
“销售 → 新建”是完整的订单表单，所有套餐可用。“销售 → 列表”保存它创建的内容。
状态决定库存，
付款决定余额。
选择交付方式——门店自提、本地配送、运输、服务或混合——由“订单状态”决定库存：“已完成”立即出库，“待配送”或“处理中”预留到订单履行为止。“付款1”会自动填入合计；改填定金后，余款留在订单上待收。“分笔付款”可添加第二笔和第三笔付款，并在您输入时显示“待收”金额。
提出需求的客户，
已在订单上。
当有人询问您没有备货的商品时，采购会将其列在“有求购、无库存”下。那里的“特殊订购”列出仍在等待的每个人，“创建特殊订购”会打开“销售 → 新建”，并预先填好该客户和商品，带蓝色“特殊订购”标签。在“到店客户”中记录的到店，标记为“已售出”后也会以同样方式创建订单。
手指一签，
就在报价单专属链接上。
“其他 → 报价单”保存一张不占库存的报价单。发送其在线链接后，客户输入姓名，用手指或鼠标在框内签名，如有报价条款则勾选，然后点“批准”——或填写原因后点“拒绝”。门店会立即收到邮件，订单窗口显示“已批准 · J. Alvarez 签字 · 2:14 PM”。准备好推进时，点“转为销售”。
退货回到
它所属的原销售。
退货绝不是新订单。打开原销售，选择“⋯ → 创建退货”——或在收银台点“退货”并扫描收据——然后选择原因，勾选退回的商品和序列号，并设置每件的成色。按原支付方式退款或退到客户的店内余额。之后该销售会按退货日期显示在订单列表的“退货”标签页中。
分组、透视、导出
您卖出的每个订单。
在 Premium 套餐中，订单列表新增分组视图——可嵌套17个字段中的任意几个，例如地点、月份、支付方式或余额状态，每组显示数量、合计、已付和余额——以及由行、列和值字段构建的透视视图。它们的合计覆盖所有匹配订单，已扣除退货。“导出 CSV”会下载您构建的视图；从标准列表导出最多包含10,000个订单。
销售的其他环节就在隔壁。
同一张订单会在柜台结账，计入卖出它的人，受折扣上限约束，客户没买就离开时也会被统计。每一项都有自己的页面。
柜台
当天带走、无需配送或服务的销售，在收银台更快：扫码，用任意多种支付方式收款，打印收据。如果这笔销售其实需要配送或预约上门，点“完整表单”即可把购物车带到这里。
查看收银台提成与厂商奖励
“店员”栏把销售记在卖出它的人名下；门店发放提成期间，“分成给”最多可再分给两人。厂家的单品奖励（spiff）按件另加金额，并有申领清单用来标记已向品牌方申领的部分；开启员工管理后，提成会计入发薪批次。
了解员工管理与考勤打卡折扣限额
在“设置 → 团队”中开启折扣上限后，降价超过某人上限的商品不会直接保存，而是弹出面板，由经理在同一屏幕上输入 PIN 或在手机上通过申请批准。低于商品成本时，只有店主可以批准。
查看团队、权限与审计没做成的那笔销售
没有可售库存的行会显示“此处无可售库存。”并提供一键原因。客户没买就走时点一个原因，就会计入流失销售报表；该行会保留，以防客户最后还是买了。
查看流失销售与到店客户
销售管理不做的事
- “新建订单”只记录付款，不能刷卡。保存订单后，在其“付款”标签页或收银台刷卡，需开通集成刷卡支付附加功能。
- 没有草稿。离开页面或切换标签页会清空已填写的内容。
- 这里的销售必须有客户。没有客户信息的到店销售请在收银台结账。
- 退货不在订单表单中办理，而是在原销售上办理，且仅限已离店的货品。
- 没有逐行折扣框：每行有自己的价格，“额外折扣”是整单减免的金额，按价值分摊到各商品。
- 礼品卡和以旧换新只是支付方式的名称。没有礼品卡余额，也没有旧机回收登记。
- 订单列表的分组视图、透视视图和导出 CSV 需要 Premium 套餐。
报价单和销售业绩，装进手机。
订单可筛选出报价单，未结报价单及其状态和合计一点即见。“按人员销售”显示每位销售人员当天或本周的净销售额和平均客单价，有权查看成本的人还能看到毛利率。
UpChannels 手机 App 已开发完成，即将登陆 iPhone 和 Android，目前尚未在 App Store 或 Google Play 上架。界面显示的是示例数据。
开单问题解答
可以先收定金，送货时再收尾款吗？
开订单时库存会怎样？
客户如何批准报价单？
可以沿用我自己发票本上的发票号吗？
退货怎么办理？
缺货的商品也能卖吗？
哪些套餐包含销售管理？
销售管理是 UpChannels 的一部分
UpChannels 销售管理是面向小型零售商和服务商的完整订单表单，所有套餐可用：门店自提、本地配送、运输或预约上门服务的销售；可立即出库或预留库存的订单状态；先收定金，最多三笔付款；每行的保修或延保计划；带配件的服务；从提出需求的客户发起的特殊订购；客户在报价单专属链接上签字批准的报价单；与系统编号并列的您自己的发票号；以及在原销售上办理的退货，支持退货手续费和退到店内余额。订单列表的分组和透视视图及其 CSV 导出属于 Premium。柜台销售在收银台结账。
UpChannels 是面向小型零售商和服务企业的一体化平台——销售、库存、客户、排期、配送、收款和财务都在一个系统里——还有一支真正的团队帮您建网站、投广告、把繁琐事务自动化。下面这些功能共用同一套记录，彼此之间无需对接集成；价格页面列出了每项功能包含在哪个套餐中。
产品的更新比本页更快。 UpChannels 几乎每周都会发布更新，因此这里的描述可能落后于软件中已有的功能。两者不一致时，以正在运行的产品为准——如果您发现不一致之处，请告诉我们，我们会更正页面。