一周概况一目了然，
还有需要您处理的事。
UpChannels 经营速览把本周的销售、库存、资金、排期、团队和客户数据放在一个页面上，每项都与上周同一时段对比，旁边是待办清单，每项都有直达处理的按钮。在工作看板上，每项待办都会成为对应人员队列中的一张卡片。
从数据到工作
两张卡片并排——数据和待办——下面再简要看看团队的任务看板。所有套餐、所有角色均可使用。
每项数据，
都与上期同时段对比。
“本周”卡片把小数据按行分组——销售、运营、财务、排期与配送、团队和客户——每项都带▲或▼，与上一期同一时段（截至同一时刻）对比。鼠标悬停在指标卡上可查看统计口径，点击即可打开背后的页面。只有门店用到 UpChannels 的相应功能时才会显示那一行，利润数据仅限 Pro 和 Premium 的店主和经理查看。
需要您处理的事，
最紧急的排最前。
在数据旁边，“待办”卡片按紧急程度列出需要您处理的事：红条表示紧急，琥珀色表示尽快，蓝色表示有空时处理。每行写明事项和一行详情，最多带两个按钮，直接打开需要处理的列表或记录。没有待办时，会显示“今天没有待处理事项 ✓”。
每项待办，
都会成为一张卡片。
“团队 → 工作”是门店的任务看板。列是您的工作流程步骤，用您自己的话命名；泳道是团队的角色。每一行待办都会自动成为带“自动 · 经营速览”标签的卡片，进入通常负责该事项的角色队列，该行清除后卡片自动关闭。员工能看到自己的卡片和所担任角色的队列；经理和店主能看到整个门店。
这一步怎么做，
每张卡片上都有。
每一列都有一份简短的书面流程——团队如何完成这一步——该列中的每张卡片都会在“这一步怎么做”下显示它。自动卡片链接到处理实际清单的页面，认领的人可以直接过去。新员工看卡片上的步骤就行，不用再问。
每类待办都有归属。
默认情况下，每一行待办都会把卡片发给通常负责该事项的角色。还没人担任的角色也有泳道，其队列会先收着卡片，直到有人被分配该角色。店主和经理可以在“看板设置 → 自动任务”中修改任何一项。
- 未付余额、待退款
- 记账队列
- 等待您回复的客户、新客户：跟进
- 销售队列
- 待安排的配送、库存准确率、价签已过期、未结账的钱箱
- 后台队列
- 服务工作
- 技术员队列
- 低库存、等待收货的采购订单、库龄
- 采购队列
- 待记账、团队工时与工资
- 店主自己的泳道
经营速览和工作看板不做的事
- 经营速览只读取数据，不做任何更改。每个指标卡和按钮都会打开实际处理工作的页面。
- 它把本期至今与上一期同一时段对比，不会自行设定目标；目标和预算来自“设置 → 目标与预算”。
- 会计分录、支出和客户没有地点之分，所以选择某个地点时，这些指标卡显示的是整个门店的数据。
- 利润和现金数据仅限 Pro 和 Premium 的店主和经理查看，员工永远看不到。
- 工作看板上的团队角色是泳道，不是权限，不会让任何人看到更多内容。
- 自动卡片不能拖到“完成”，其待办行清除后会自动关闭。
今天的数据，就在店主手机上。
手机 App 打开就是“今天”：今日至今的销售额，与上周同一天和去年同一天对比，还有收款、订单和未结报价，以及平均客单价，可看所有地点或单个地点。
UpChannels 手机 App 已开发完成，即将登陆 iPhone 和 Android，目前尚未在 App Store 或 Google Play 上架。界面显示的是示例数据。
经营速览和工作看板问题解答
经营速览和仪表盘有什么不同？
哪些套餐包含经营速览和工作看板？
为什么少了某个指标卡或待办？
工作看板上的自动卡片从哪来？
团队角色会改变一个人的权限吗？
可以修改看板的列吗？
经营速览与待办是 UpChannels 的一部分
UpChannels 经营速览是“开始使用”下的一个页面，让小型零售商看清本周或本月的经营情况——销售、运营、财务、排期与配送、团队和客户数据，每项都与上一期同一时段对比——旁边是今天要做的待办清单，最紧急的排最前，每项都有直达处理的按钮。每个指标卡都能打开其数据来源页面，只有门店用到某项功能时才会显示对应行。每项待办还会成为门店任务看板“工作”上的一张卡片，进入通常负责该事项的团队角色队列，列名由门店自己定，每一步都有书面 SOP。两者所有套餐均含；利润和现金数据仅限 Pro 和 Premium 的店主和经理查看。
UpChannels 是面向小型零售商和服务企业的一体化平台——销售、库存、客户、排期、配送、收款和财务都在一个系统里——还有一支真正的团队帮您建网站、投广告、把繁琐事务自动化。下面这些功能共用同一套记录，彼此之间无需对接集成；价格页面列出了每项功能包含在哪个套餐中。
产品的更新比本页更快。 UpChannels 几乎每周都会发布更新，因此这里的描述可能落后于软件中已有的功能。两者不一致时，以正在运行的产品为准——如果您发现不一致之处，请告诉我们，我们会更正页面。