每位客户，
一份档案全记录。
UpChannels 为您的每位个人或企业客户保存一份档案：怎么联系、同意接收哪些消息、每笔订单、所拥有的单品，以及持有的店内余额和积分。日常销售会自动填充档案，由此建立的营销分组可直接用于营销活动。
打开客户后能看到什么
“增长 → 客户”，所有套餐均含。点击某位客户，档案会以六个标签页打开：客户详情、订单历史、设备与物品、来访与需求、投诉，以及店主和经理可见的历史记录。
付了多少，
减去退回的。
“订单历史”在合计下方列出客户最近的五笔订单，每笔在新标签页打开。终身价值是客户在其所有订单上已付的金额，扣除退款，不论订单状态，下方一行注明收入和退款金额。平均销售额是其已完成、已送达和已发货销售的平均值。
客户拥有的单品，
及此后每一次维修。
“设备与物品”列出客户带来或送修的物品，以及您卖给客户的带序列号的单品：序列号、型号、一个厂家保修标签和一个随售延保计划标签（各显示“在保”或“已过保”），以及最近一次服务。“作为设备跟踪”可添加您售出的单品；开启相应设置后，销售时会自动添加。
余额能花，
税款免交。
店内余额是门店欠客户的钱（美元），来自退为店内余额的退货或手动添加。它永不过期，与会员积分分开，可在收银台或“新建订单”中作为支付方式使用。“免税资格”卡片保存原因、证书编号、到期日期、签发州以及证书照片或 PDF；到期之前，卖给该客户的每一行都免税。
按客户买过的东西
建立分组。
“从细分新建营销分组”会读取您的订单历史：所购商品的关键词、购买日期范围、订单金额范围和营销订阅。调整筛选条件时，“预计覆盖”会实时统计客户数，“创建分组”就把这些人加入。分组也可以先建空的，再加入您在名单上勾选的客户。Pro 和 Premium 中的短信营销活动可发送给这些分组。
客户管理不做的事
- 不支持从电子表格导入客户。名单来自您收银的销售和手动添加的客户。
- 没有合并两位客户的页面。作为替代，新建表单不允许使用已存在的电话或邮箱。
- 营销分组是保存下来的名单，不是实时筛选：之后的销售不会改变分组成员。
- 没有客户报表。终身价值和订单合计在每份档案中查看。
- 客户没有自己的账户或积分页面，余额由员工告知。
- 在名单上给客户发短信的“发送”功能需 Pro 或 Premium（或试用中），以及由 UpChannels 团队接入的短信号码。
在店面就能查客户。
按姓名、电话、邮箱或订单号搜索，然后在客户卡片上直接打电话、发短信或获取路线。卡片显示客户欠款、店内余额和积分，以及订单、工单、未结报价单、登记的设备和门店备注。
UpChannels 手机 App 已开发完成，即将登陆 iPhone 和 Android，目前尚未在 App Store 或 Google Play 上架。界面显示的是示例数据。
客户问题解答
收银前必须先添加客户吗？
客户终身价值怎么算？
店内余额和会员积分有什么区别？
能从客户档案直接给客户发短信吗？
营销活动会给从未同意营销的客户发短信吗？
能从电子表格导入客户名单吗？
删除客户后会怎样？
客户管理是 UpChannels 的一部分
UpChannels 客户管理为小型零售商或服务企业的每位个人和企业客户保存一份档案：联系方式、地址、短信/营销/预约消息授权、客户等级、备注以及每笔订单，终身价值按客户已付金额扣除退款计算。同一份档案还保存客户拥有的单品（附厂家保修和延保计划标签及维修记录）、店内余额及完整记录、会员积分、免税证书，以及到店来访和投诉。根据订单历史建立的营销分组——关键词、购买日期、订单金额和营销订阅——可用于 Pro 和 Premium 中的短信营销活动。客户管理所有套餐均含。
UpChannels 是面向小型零售商和服务企业的一体化平台——销售、库存、客户、排期、配送、收款和财务都在一个系统里——还有一支真正的团队帮您建网站、投广告、把繁琐事务自动化。下面这些功能共用同一套记录，彼此之间无需对接集成；价格页面列出了每项功能包含在哪个套餐中。
产品的更新比本页更快。 UpChannels 几乎每周都会发布更新，因此这里的描述可能落后于软件中已有的功能。两者不一致时，以正在运行的产品为准——如果您发现不一致之处，请告诉我们，我们会更正页面。