De la llamada
al reclamo pagado.

Agrega la pieza al trabajo desde tus productos. Si no hay suficientes en existencia, se agrega igual y la etapa del trabajo pasa a Esperando pieza. Pedir pieza crea una orden de compra al proveedor principal de la pieza, y la línea dice “Esperando pieza · PO …”. Al recibir esa orden se anota Pieza recibida en el trabajo y en el enlace del día del técnico, y el trabajo aparece en la lista de pendientes, así que la visita de regreso se agenda el mismo día que llega la caja. UpChannels no le envía al cliente una fecha para la pieza: la orden de compra está en el trabajo para quien conteste el teléfono.

Agenda el trabajo desde la llamada con Nuevo trabajo (el cliente es el único campo obligatorio) y registra la unidad como equipo instalado con su marca, modelo, número de serie, cuándo se instaló y dónde está en la casa, y el síntoma como hallazgos. En la visita, el técnico escanea el número de serie y ve la garantía, los trabajos anteriores y las fotos de la unidad antes de empezar, llena la lista de verificación del trabajo y agrega piezas viendo las existencias, nunca el costo. El informe de servicios cuenta las visitas de retorno y relaciona cada una con el trabajo anterior y el técnico que lo hizo.

En una reparación cuya unidad tiene registrada una garantía del fabricante o un plan de protección, Presentar reclamo llena el reclamo desde el trabajo: la unidad y su comprobante de compra, la queja de la recepción, el trabajo de las notas de cierre, cada pieza con su número de factura del proveedor, los minutos de mano de obra de la visita y la fecha límite. Antes de enviarlo, señala lo que los portales de los pagadores suelen rechazar (sin minutos de mano de obra, una pieza sin factura, un segundo reclamo del mismo número de serie en 30 días), e Imprimir hoja de reclamo lo ordena para copiarlo en el portal del pagador. UpChannels no se conecta a ServiceBench, ServicePower ni al portal de un fabricante: tú envías el reclamo ahí.

Guarda cada pagador (un fabricante o un proveedor de planes como CPS, Assurant u OnPoint) en Configuración → Servicio con tu número de cuenta, su tarifa de mano de obra y sus días para presentar. Cada reclamo abierto muestra cuánto tiempo queda, Ventas → Lista filtra los Reclamos abiertos con los días que faltan para cada fecha límite, y la lista de pendientes cuenta los reclamos que vencen en 7 días. Registra la decisión del pagador y el número de autorización, y luego su pago. Mientras el reclamo está abierto, al cliente solo se le pide su parte, como el deducible, y un Propietario o un Gerente puede dar de baja lo que el pagador no pague.

El tablero de despacho muestra un día con una columna por técnico: arrastra un trabajo para pasarlo a otro o cambiar su hora, con el mapa de rutas al lado y en gris quien tiene el día libre. Cada técnico recibe su día a las 6:30 AM con su propio enlace (sin app ni inicio de sesión) y un mensaje más en unos cinco minutos si alguien lo cambia: un mensaje de texto desde el número de tu tienda en Pro y Premium, y un correo electrónico en los demás casos. Sus toques (Voy en camino, Llegó, Pausar, Marcar como completado) son el reloj, y el informe de servicios pone lado a lado la ganancia por hora de mano de obra de cada técnico.

Ponle precio a cada reparación en la lista de precios de servicios: precio único, por hora o tarifa fija (tiempo de mano de obra a tu tarifa más las piezas que incluye), con un precio sugerido y, para quien pueda ver el costo, su margen. Vende el diagnóstico como un servicio aparte. Las piezas incluidas van en la venta a $0, pero descuentan inventario y llevan su costo, y Desvío de precio encuentra las tarifas fijas que se movieron más de 5% después de un cambio en el costo de una pieza. En una visita agendada desde una cotización, Abrir cotización para aprobar pone la cotización en el teléfono del técnico: el cliente firma con el dedo y toca Aprobar ahí mismo, sin iniciar sesión.