La semana de un vistazo,
y lo que te necesita.
Datos rápidos de UpChannels reúne en una sola página las cifras de ventas, inventario, dinero, agenda, equipo y clientes de esta semana, cada una frente al mismo tramo de la semana pasada, junto a una lista de Pendientes con un botón para resolver cada cosa. En el tablero Trabajos, cada pendiente se vuelve una tarjeta en la cola de la persona indicada.
De las cifras al trabajo
Dos tarjetas lado a lado (las cifras y los Pendientes) y, debajo, un vistazo al tablero de tareas del equipo. Todos los planes, todos los roles.
Cada cifra frente
al mismo tramo anterior.
La tarjeta Esta semana agrupa cifras pequeñas en filas (Ventas, Operaciones, Finanzas, Agenda y entregas, Equipo y Clientes), cada una con un ▲ o ▼ frente al mismo tramo del periodo anterior, hasta la misma hora del día. Pasa el cursor sobre un recuadro para ver qué cuenta; haz clic para abrir la página detrás. Una fila solo aparece cuando tu tienda usa esa parte de UpChannels, y las cifras de ganancias son para dueños y gerentes en Pro y Premium.
Lo que te necesita,
lo más urgente primero.
Junto a las cifras, la tarjeta Pendientes enumera lo que te necesita, de lo más urgente a lo menos: una barra roja para lo urgente, ámbar para pronto y azul para cuando puedas. Cada fila nombra la tarea, da una línea de detalle y tiene como máximo dos botones que abren la lista o el registro exacto para resolverla. Cuando no hay nada pendiente, dice “Hoy no hay nada pendiente ✓”.
Cada pendiente
se vuelve una tarjeta.
Equipo → Trabajos es el tablero de tareas de la tienda. Las columnas son los pasos de tu flujo de trabajo, con tus palabras; los carriles son los roles de tu equipo. Cada fila de Pendientes llega sola como una tarjeta con la etiqueta Auto · Datos rápidos, en la cola del rol que suele encargarse de ella, y se cierra sola cuando la fila se resuelve. El personal ve sus propias tarjetas y las colas de sus roles; los gerentes y el dueño ven toda la tienda.
Cómo hacemos este paso,
en cada tarjeta.
Cada columna tiene un procedimiento breve por escrito (cómo hace tu equipo ese paso), y cada tarjeta de la columna lo muestra en “Cómo hacemos este paso”. Una tarjeta automática lleva a la página donde se trabaja la lista real, así que quien la toma va directo ahí. Una persona nueva lee el paso en la tarjeta en lugar de preguntar.
Cada tipo de pendiente tiene su lugar.
De entrada, cada fila de Pendientes envía su tarjeta al rol que suele encargarse de ella. Un rol que nadie tiene todavía igual recibe un carril, y su cola junta las tarjetas hasta que alguien recibe el rol. Los dueños y gerentes cambian cualquier parte de esto en Configuración del tablero → Tareas automáticas.
- Saldos pendientes, Reembolsos pendientes
- Cola de Contabilidad
- Clientes esperando tu respuesta, Clientes nuevos: dar seguimiento
- Cola de Ventas
- Entregas por programar, Precisión del inventario, Etiquetas de precio desactualizadas, Cajones de efectivo sin cerrar
- Cola de Oficina
- Trabajo de servicio
- Cola de Técnico
- Poco inventario, Órdenes de compra por recibir, Inventario antiguo
- Cola de Compras
- Contabilidad pendiente, Horas y pagos del equipo
- El carril propio del dueño
Lo que Datos rápidos y Trabajos no hacen
- Datos rápidos solo lee; no cambia nada. Cada recuadro y botón abre la página donde se hace el trabajo.
- Compara lo que va de este periodo con el mismo tramo del anterior. No fija metas por su cuenta; las metas y los presupuestos vienen de Configuración → Metas y presupuestos.
- Los asientos contables, los gastos y los clientes no tienen ubicación, así que esos recuadros muestran toda la tienda cuando eliges una ubicación.
- Las cifras de ganancias y efectivo son para dueños y gerentes en Pro y Premium. El personal nunca las ve.
- Los roles del equipo en Trabajos son carriles, no permisos. No dejan que nadie vea más.
- Una tarjeta automática no se puede arrastrar a Listo. Se cierra sola cuando su fila de Pendientes se resuelve.
Las cifras de hoy, en el teléfono del dueño.
La app móvil abre en Hoy: las ventas de lo que va del día frente al mismo día de la semana pasada y del año pasado, el dinero recibido, las órdenes y cotizaciones abiertas, y la venta promedio, de todas las ubicaciones o de una.
La app móvil de UpChannels ya está desarrollada y llegará a iPhone y Android. Todavía no está en App Store ni en Google Play. Las pantallas muestran datos de ejemplo.
Respuestas sobre Datos rápidos y Trabajos
¿En qué se diferencia Datos rápidos del Panel?
¿Qué planes incluyen Datos rápidos y Trabajos?
¿Por qué falta un recuadro o un pendiente?
¿De dónde salen las tarjetas automáticas de Trabajos?
¿Los roles del equipo cambian lo que alguien puede hacer?
¿Puedo cambiar las columnas del tablero?
Datos rápidos y pendientes es una parte de UpChannels
Datos rápidos de UpChannels es una página, dentro de Primeros pasos, que le muestra a un pequeño comercio cómo va esta semana o este mes (cifras de ventas, operaciones, finanzas, agenda y entregas, equipo y clientes, cada una frente al mismo tramo del periodo anterior) junto a una lista de Pendientes con lo que hay que hacer hoy, lo más urgente primero, con un botón para resolver cada cosa. Cada recuadro abre la página de donde sale su cifra, y una fila aparece solo cuando la tienda usa esa función. Cada pendiente también se vuelve una tarjeta en Trabajos, el tablero de tareas de la tienda, en la cola del rol del equipo que suele encargarse de él, bajo columnas que la tienda nombra a su manera con un SOP escrito para cada paso. Ambos están en todos los planes; las cifras de ganancias y efectivo son para dueños y gerentes en Pro y Premium.
UpChannels es una plataforma todo en uno para pequeños comercios y negocios de servicios —ventas, inventario, clientes, agenda, entregas, pagos y finanzas en un solo sistema— y un equipo real que crea tu sitio web, gestiona tus anuncios y automatiza el trabajo pesado. Las partes de abajo comparten un mismo conjunto de registros, así que no hay integraciones que conectar entre ellas; la página de precios muestra qué plan incluye cada una.
El producto avanza más rápido que esta página. UpChannels publica actualizaciones casi todas las semanas, así que una descripción aquí puede ir por detrás de lo que ya está en el software. Donde no coincidan, el producto en funcionamiento es la versión actual; avísanos si encuentras una diferencia y corregiremos la página.
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