Cada orden,
toda la historia.
Ventas → Lista guarda cada venta, cotización y trabajo de servicio que crea tu tienda. Abre uno y todo está ahí: los números de serie que salieron, cada pago y reembolso en el día en que ocurrió, la entrega con su firma, lo que se devolvió y quién cambió qué.
Un registro por orden, siempre fiel
Crear la orden es Gestión de ventas. Esto es lo que guarda la orden y cómo la vuelves a encontrar.
Quién te sigue debiendo,
en dos clics.
Elige un segmento (Venta, Servicio, Devolución, Cotización, Desecho o Todos), un rango de fechas de hasta 13 meses y una ubicación. Luego, Filtros lo acota por estado de la orden, estado del pago, estado y etapa del trabajo de servicio, asociado o fecha programada, con una casilla en cada línea, así que Pago parcial y No pagado juntos se ven de un vistazo. Cada filtro que pones queda arriba de la tabla como una etiqueta que puedes quitar.
Cada pago y reembolso,
en el día en que ocurrió.
La pestaña Pago enumera cada pago con la hora en que se recibió en la zona horaria de tu tienda, su método y estado, y el saldo que queda. Un reembolso nunca es una edición del pago anterior: se agrega como su propia fila Reembolsado, con la fecha del día en que se devuelve el dinero, así que el día en que entró el depósito lo conserva y el día del reembolso muestra el reembolso.
La entrega y la visita,
de vuelta en la orden.
Con Entregas y rutas activado, una orden con entrega tiene una pestaña Entrega: cada cita y su horario, el estado del conductor, quién firmó y las notas del conductor, Ver firma, las fotos de prueba de entrega y hasta los 50 eventos de entrega más recientes. En la lista, el Estado de una orden de servicio muestra el estado del trabajo y su hora programada, y la columna Etapa muestra qué tan avanzadas van sus líneas de servicio.
Lo que se devolvió,
en el día en que regresó.
Una devolución se registra sobre la venta original, así que la pestaña Devolución enumera cada venta en la que algo regresó, por el día de la devolución. La fila sigue siendo la venta: Completada tras una devolución parcial, Reembolsada cuando todo regresó, con el total propio de la venta y una nota naranja “−$X devuelto”. Los totales de la página son netos de devoluciones, así que muestran lo que los clientes se quedaron.
Quién cambió qué,
y nadie puede borrarlo.
La pestaña Historial, para el propietario y los gerentes, muestra quién cambió la orden y cuándo, de lo más reciente a lo más antiguo: su creación con sus artículos, cada vez que se guardó y su eliminación. Cada guardado es una entrada. Nadie puede editar ni borrar una entrada, ni siquiera el propietario, así que “¿quién movió ese pago?” tiene respuesta.
Vistas agrupadas y dinámicas
PremiumEn Premium, la lista agrega una Vista agrupable, que anida cualquiera de 17 campos con el conteo, el total, lo pagado y el saldo de cada grupo, y una Vista dinámica armada con campos de fila, columna y valor; haz clic en una cifra para abrir las órdenes que la forman. Exportar CSV descarga la vista que armaste, o hasta 10,000 órdenes de la lista estándar. Basic y Pro ven, buscan y filtran cada orden sin ellas.
Lo que Gestión de órdenes no hace
- No hay casillas por fila ni acciones masivas. Cada orden se abre y se cambia por separado.
- Orden, Tipo, Total, Impuesto y Factura n.º ordenan todas las órdenes que coinciden; las demás columnas ordenan solo las filas en pantalla.
- El rango de fechas cubre como máximo 13 meses a la vez.
- El #código corto debajo de la fecha no se puede buscar. Busca por Número de orden o por tu propio Factura n.º.
- Lo pagado en esta lista es lo que se cobró en las órdenes mostradas, según el mes en que se registró cada una. No son los ingresos de un periodo: eso es el Informe de ventas.
- Una orden cumplida no puede volver a Pendiente ni cancelarse. Lo que regresa es una devolución sobre la orden.
- El historial cubre órdenes, pagos, clientes y productos desde el día en que empezó el historial de cambios de tu tienda; no hay historial anterior.
- Vista agrupable, Vista dinámica y Exportar CSV necesitan el plan Premium.
Consulta cualquier orden desde el teléfono.
Busca por número de orden, cliente o teléfono, acota la lista por tipo, días, estado y ubicación, y abre una orden para ver su resumen, artículos, pago y entrega.
La app móvil de UpChannels ya está desarrollada y llegará a iPhone y Android. Todavía no está en App Store ni en Google Play. Las pantallas muestran datos de ejemplo.
Respuestas sobre Gestión de órdenes
¿Cómo encuentro a los clientes que todavía me deben dinero?
¿Por qué datos puedo buscar una orden?
¿Cómo aparece un reembolso en una orden?
¿Dónde aparecen las devoluciones?
¿Puedo ver quién cambió una orden?
¿Puedo cobrar con tarjeta desde la orden?
¿Qué planes incluyen Gestión de órdenes?
Gestión de órdenes es una parte de UpChannels
Gestión de órdenes de UpChannels guarda cada venta, cotización, trabajo de servicio y baja por desecho para pequeños comercios y negocios de servicios, en todos los planes. La lista de órdenes filtra por estado de la orden, del pago y del trabajo de servicio con varios valores a la vez, encuentra una orden por cliente, teléfono, dirección, producto, número de orden o tu propio número de factura, y muestra las devoluciones en su propia pestaña, descontadas de sus totales. La ventana de la orden reúne los artículos con el estado y la garantía de cada número de serie, cada pago y reembolso con la fecha del día en que se movió el dinero, la entrega con su firma, fotos y actividad, las notas y un historial de quién cambió qué que nadie puede editar. Las vistas agrupadas y dinámicas y su exportación CSV están en Premium.
UpChannels es una plataforma todo en uno para pequeños comercios y negocios de servicios —ventas, inventario, clientes, agenda, entregas, pagos y finanzas en un solo sistema— y un equipo real que crea tu sitio web, gestiona tus anuncios y automatiza el trabajo pesado. Las partes de abajo comparten un mismo conjunto de registros, así que no hay integraciones que conectar entre ellas; la página de precios muestra qué plan incluye cada una.
El producto avanza más rápido que esta página. UpChannels publica actualizaciones casi todas las semanas, así que una descripción aquí puede ir por detrás de lo que ya está en el software. Donde no coincidan, el producto en funcionamiento es la versión actual; avísanos si encuentras una diferencia y corregiremos la página.
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