Cada cliente,
en una sola ficha.
UpChannels guarda una ficha por cada persona o negocio al que le vendes: cómo contactarlo, qué aceptó recibir de ti, cada orden, las unidades que tiene y el crédito de tienda y los puntos que conserva. Tus ventas la van llenando mientras trabajas, y los grupos de marketing creados con ella alimentan tus campañas.
Lo que ves al abrir un cliente
Crecimiento → Clientes, en todos los planes. Haz clic en un cliente y su ficha se abre en seis pestañas: Detalles del cliente, Historial de órdenes, Equipos y artículos, Visitas y solicitudes, Quejas y, para propietarios y gerentes, Historial.
Lo que pagaron,
menos lo que se devolvió.
Historial de órdenes lista las cinco órdenes más recientes del cliente, cada una se abre en una pestaña nueva, debajo de sus totales. Valor de por vida es lo que el cliente ha pagado, menos reembolsos, en cualquiera de sus órdenes, sea cual sea su estado, y una línea debajo indica lo que entró y lo que se reembolsó. Venta promedio es el promedio de sus ventas completadas, entregadas y enviadas.
Las unidades que tienen,
y cada reparación desde entonces.
Equipos y artículos lista lo que el cliente trajo o mandó a servicio y las unidades con número de serie que le vendiste: número de serie, modelo, una etiqueta para la garantía del fabricante y otra para cualquier plan de protección vendido con ella, cada una Vigente o Vencida, y el último servicio. Rastrear como equipo agrega una unidad que vendiste; con el ajuste activado, la venta la agrega sola.
Crédito que pueden gastar,
impuesto que no pagan.
El crédito de tienda son dólares que tu tienda le debe al cliente, de una devolución reembolsada a crédito de tienda o agregados a mano. Nunca vence, se lleva aparte de los puntos de lealtad y se usa como forma de pago en la Caja o en Crear orden. La tarjeta Exención de impuestos guarda el motivo, el número de certificado, la fecha de vencimiento, el estado emisor y una foto o PDF del certificado; hasta que vence, cada línea que se le vende a ese cliente se vende sin impuesto.
Grupos creados a partir
de lo que compraron.
Agregar nuevo grupo de marketing desde segmento lee tu historial de órdenes: palabras clave de lo que compraron, un rango de fechas de compra, un rango de valor de la orden y la aceptación de marketing. Alcance estimado cuenta los clientes mientras cambias los filtros, y Crear grupo agrega exactamente a esas personas. Un grupo también puede empezar vacío y recibir los clientes que marques en la lista. Campañas de SMS, en Pro y Premium, envía a estos grupos.
Lo que Gestión de clientes no hace
- No hay importación de clientes desde una hoja de cálculo. La lista se llena con las ventas que cobras y los clientes que agregas.
- No hay una pantalla para combinar dos clientes. En su lugar, el formulario de creación rechaza un teléfono o correo ya registrado.
- Los grupos de marketing son listas guardadas, no filtros en vivo: las ventas posteriores no cambian quién está en ellos.
- No hay un informe de clientes. El valor de por vida y los totales de órdenes se consultan en cada ficha.
- Los clientes no tienen su propia cuenta ni página de puntos. El personal les dice sus saldos.
- Enviar, que le manda un SMS a un cliente desde la lista, necesita Pro o Premium (o una prueba activa) y un número de SMS que conecta el equipo de UpChannels.
Busca a un cliente desde el piso de ventas.
Busca por nombre, teléfono, correo o número de orden, y luego llama, envía un SMS u obtén indicaciones desde la tarjeta del cliente. La tarjeta muestra lo que debe, su crédito de tienda y puntos, y sus órdenes, trabajos, cotizaciones abiertas, equipos registrados y las notas de la tienda.
La app móvil de UpChannels ya está desarrollada y llegará a iPhone y Android. Todavía no está en App Store ni en Google Play. Las pantallas muestran datos de ejemplo.
Respuestas sobre clientes
¿Tengo que agregar un cliente antes de cobrar una venta?
¿Qué cuenta para el valor de por vida de un cliente?
¿Cuál es la diferencia entre el crédito de tienda y los puntos de lealtad?
¿Puedo enviarle un SMS a un cliente desde su ficha?
¿Una campaña les enviará SMS a clientes que nunca aceptaron marketing?
¿Puedo importar mi lista de clientes desde una hoja de cálculo?
¿Qué pasa cuando elimino un cliente?
Gestión de clientes es una parte de UpChannels
Gestión de clientes de UpChannels guarda una ficha por cada persona y negocio al que le vende un pequeño comercio o negocio de servicios: datos de contacto, direcciones, consentimiento de SMS, de marketing y de mensajes de citas, un nivel del cliente, notas y cada orden, con un valor de por vida calculado a partir de lo que pagó el cliente menos reembolsos. La misma ficha guarda las unidades que tiene, con etiquetas de garantía del fabricante y de plan de protección y su historial de servicio, un saldo de crédito de tienda con su historial completo, puntos de lealtad, un certificado de exención de impuestos, y sus visitas en tienda y quejas. Los grupos de marketing creados a partir del historial de órdenes —palabras clave, fechas de compra, valor de la orden y aceptación de marketing— alimentan las campañas de SMS en Pro y Premium. Gestión de clientes está en todos los planes.
UpChannels es una plataforma todo en uno para pequeños comercios y negocios de servicios —ventas, inventario, clientes, agenda, entregas, pagos y finanzas en un solo sistema— y un equipo real que crea tu sitio web, gestiona tus anuncios y automatiza el trabajo pesado. Las partes de abajo comparten un mismo conjunto de registros, así que no hay integraciones que conectar entre ellas; la página de precios muestra qué plan incluye cada una.
El producto avanza más rápido que esta página. UpChannels publica actualizaciones casi todas las semanas, así que una descripción aquí puede ir por detrás de lo que ya está en el software. Donde no coincidan, el producto en funcionamiento es la versión actual; avísanos si encuentras una diferencia y corregiremos la página.
Más trabajo hecho. Más clientes.
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