Un enlace responde
“¿dónde está mi orden?”
Cada orden tiene una página privada que tu cliente abre desde un SMS o un correo, sin registrarse. Muestra lo que compró, en qué va la orden, cuándo llegas y cuánto debe todavía, y le permite firmar una cotización, reservar un horario de entrega o pedir un cambio sin llamar a la tienda.
- Orden realizada
- Programado
- En curso
- Completado
La orden, en manos de tu cliente
Cuatro preguntas suelen llegar por teléfono: ¿qué compré, cuánto debo todavía, cuándo llega y puedo cambiarlo? El portal las responde en una sola página.
Envía el enlace una vez;
las novedades llegan solas.
El portal está activado para todas las tiendas en Pro y Premium. Desde cualquier orden, Enviar ▾ → Enlace del portal… crea un enlace privado para esa orden, y el propietario elige en Configuración → Portal del cliente en qué momentos se le envía un correo al cliente automáticamente: cuando la orden está pagada por completo, cuando se entrega o se completa, y cuando todos los artículos están en existencia y listos para programar.
Una cotización que pueden firmar
sin volver a la tienda.
Una cotización enviada por el portal lleva una tarjeta Aprobar esta cotización bajo Qué incluye. El cliente escribe su nombre, firma con el dedo o el mouse, marca tus términos de cotización si los tienes y toca Aprobar, o Rechazar, con un motivo. La ventana de la orden muestra entonces quién firmó y cuándo, lista para Convertir en venta.
Ellos eligen el horario,
tú defines las opciones.
Activa Autoprogramación del cliente (portal) en Configuración → Entregas y rutas y una orden de entrega con un producto pendiente de entregar recibe una tarjeta Programación de entregas. El cliente elige un horario que le funcione y presiona Reservar mi entrega; la fecha de entrega de la orden se actualiza y se envía una confirmación. Si no hay horarios disponibles, la tarjeta le pide llamar a la tienda.
Visitas que confirman
antes de que salgas.
Cuando se agenda una visita, el cliente recibe un mensaje Cita programada con un enlace a la página de seguimiento de la visita: Confirmar cita, o Pedir reprogramar en “¿Necesitas otro día u hora?”. El recordatorio del día anterior lleva el mismo enlace para Confirmar. Si la visita cambia, su confirmación se borra y el nuevo mensaje vuelve a preguntar. Tú escribes el texto en Configuración → Servicio.
Las preguntas te llegan a ti,
las reseñas llegan a Google.
Solicitar un cambio en el portal no edita la orden: escribe las palabras del cliente en las Notas internas de la orden, envía un correo a tu tienda y espera en una tarjeta azul arriba de Órdenes hasta que alguien hace clic en Atendido. Una invitación a dejar reseña abre una pequeña página con una calificación de 1 a 5 estrellas, un comentario opcional y Enviar comentarios, y luego Déjanos una reseña en Google cuando la ubicación tiene guardado un enlace de reseñas de Google.
Pagar en línea desde el portal
PróximamentePagar el saldo desde la página
Un botón Pagar en la página de la orden abre el pago seguro de Stripe por lo que se debe todavía, y el pago queda registrado en la orden. Necesita el complemento de pagos con tarjeta.
Un depósito al aprobar la cotización
Cuando tu tienda pide un depósito, el cliente lo paga justo después de aprobar la cotización, sin llamar a la tienda.
Lo que el Portal del cliente no hace
- Pagar en línea desde el portal llegará pronto (arriba). Mientras tanto, el cliente ve lo que debe, y el pago se cobra en la tienda, por teléfono o en la puerta.
- Solicitar un cambio no edita la orden. Le llega a tu equipo, y lo único que el cliente cambia por sí mismo es un horario de entrega, dentro de los días y franjas que tú defines.
- No hay cuenta ni contraseña. Cualquiera que tenga el enlace puede abrir esa orden, así que envíalo solo al cliente.
- El portal no muestra fotos.
- No está en Basic. Los enlaces ya enviados muestran una página Portal no disponible hasta que la tienda vuelva a Pro o Premium.
- Los SMS necesitan el consentimiento del cliente, cuentan para los SMS de tu plan y salen de un número de SMS que el equipo de UpChannels conecta por ti.
- El encabezado de la página lleva el nombre de tu organización, no el de cada ubicación.
Respuestas sobre el portal
¿Mis clientes necesitan una cuenta o una contraseña?
¿Qué planes incluyen el Portal del cliente?
¿Los clientes pueden elegir su fecha de entrega?
¿Cómo confirma un cliente una visita de servicio?
¿Qué pasa cuando un cliente pide un cambio?
¿Un cliente puede pagar desde el portal?
¿El portal les enviará SMS a mis clientes?
Portal del cliente es una parte de UpChannels
El Portal del cliente de UpChannels le da a cada orden una página privada que el cliente de un pequeño comercio o negocio de servicios abre desde un enlace, sin crear cuenta: el estado y avance de la orden, lo que compró con cualquier plan de protección, el saldo, las citas de entrega y de servicio, y una forma de pedirle un cambio a la tienda. En una cotización, la firma y la aprueba ahí; con la autoprogramación activada, reserva su propio horario de entrega entre los que la tienda tiene disponibles; las visitas de servicio envían mensajes con un enlace para Confirmar y un recordatorio el día anterior; y las órdenes terminadas pueden invitar a dejar una reseña que lleva al enlace de reseñas de Google de la tienda. El personal envía el enlace desde la orden, y dura 60 días. Está en Pro y Premium.
UpChannels es una plataforma todo en uno para pequeños comercios y negocios de servicios —ventas, inventario, clientes, agenda, entregas, pagos y finanzas en un solo sistema— y un equipo real que crea tu sitio web, gestiona tus anuncios y automatiza el trabajo pesado. Las partes de abajo comparten un mismo conjunto de registros, así que no hay integraciones que conectar entre ellas; la página de precios muestra qué plan incluye cada una.
El producto avanza más rápido que esta página. UpChannels publica actualizaciones casi todas las semanas, así que una descripción aquí puede ir por detrás de lo que ya está en el software. Donde no coincidan, el producto en funcionamiento es la versión actual; avísanos si encuentras una diferencia y corregiremos la página.
Más trabajo hecho. Más clientes.
Las mismas manos.
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